Talebin kaynağı belli mi?
İzinli kaynak ve ihtiyaç özeti kapsam için yeterli mi?
Satış operasyonları / CRM devir kontrolü
Teklif onaylandı.
CRM kaydı
hazır mı?
Son teklif sürümü, yetkili onay ve sonraki takip görevi belirlenmeden CRM devri tasarlanmamalı. Hangi bilginin kim tarafından doğrulanacağını görünür kılın.
Canlı CRM entegrasyonu veya otomatik mesaj vaadi değil; insan onaylı süreç değerlendirmesi.
Teklif → Onay → CRM devriSorumluluk haritası
01
Gönüllü talepİzinli kanaldan ihtiyaç özeti
○02
Kapsam ve uygunlukEksik bilgi ve istisna kontrolü
○03
İnsan onayıFiyat, teklif ve dış iletişim kararı
●04
Takip sorumlusuSahip ve sonraki adım
○05
CRM devir planıAlan, rol ve yetki doğrulaması
→SENTETİK ÖRNEK / GERÇEK MÜŞTERİ VERİSİ DEĞİL
Bu grafik çalışan CRM ürün ekranı değildir.
Üç kritik soru
CRM devri için üç karar.
Entegrasyona geçmeden önce kaynağı, teklif sürümünü ve devredilecek takip görevini netleştirin.
Hangi teklif onaylandı?
Belgenin sürümü, kapsamı ve ticari yetkisi aynı kayıtta mı?
Takip görevi kimde?
Yetkili rol, takip zamanı ve istisna kararı tanımlı mı?
Örnek karar çerçevesi
Teklif, CRM görevi değildir.
Onaylı ticari belge ile CRM'ye devredilen takip görevi farklı kayıtlardır. Burada yalnız kavramsal örnek gösterilir.
Talep durumuİlk kapsam değerlendirildi
Teklif durumuİnsan onayına bağlı
Takip kararıSorumlu ve sonraki adım gerekli
CRM devriAlan ve yetki ayrıca doğrulanmalı
Canlı uygulama, CRM bağlantısı veya müşteri kaydı görüntüsü değildir.
Kapsam ve sınırlar
Kontrollü başlangıç. Açık yetki.
Süreç analizine yalnız gereken iş bilgisiyle başlanır. Gerçek entegrasyon ve ticari sonuç doğurabilecek işlemler ayrıca kapsamlanır.
Dahil: Talep ve karar haritası
İzinli giriş, eksik bilgi, karar sahibi, teklif onayı ve takip sorumluluğu.
Dahil: Devir hazırlığı
CRM için gerekli rol, asgari alan, yetki ve onay noktalarını tanımlama.
Hariç: Otomatik satış
İzinsiz DM, telefon, teklif gönderimi, otomatik fiyat ve gelir garantisi yok.
Hariç: Varsayılan entegrasyon
Canlı CRM/WhatsApp/API bağlantısı bu açıklamanın çalışan bir parçası değildir.
Doğru takip, net sorumlulukla başlar.
Satış talebi ve teklif takibi için önce analiz yaklaşımını, ön koşulları ve sınırları inceleyin.